Pasos para recibir la aprobación de la transacción
Opción #1: Formulario en línea y/o móvil
1) Obtenga los formularios apropiados de su proveedor de inversiones (compañía financiera que administra su cuenta de jubilación), complételos y fírmelo.
2) Utilice este formulario en línea para solicitar la autorización de la TPA para préstamos, distribuciones (incluidas dificultades y emergencias imprevistas), intercambios de contratos, transferencias de plan a plan y reinversiones de plan. Llenalo.
3) Cargue una copia o fotografía de la documentación de su proveedor y luego envíela. Recibirá un correo electrónico de confirmación cuando esté completo.
4) 403b Partners (el administrador del plan) enviará el certificado de aprobación y todos los documentos relevantes al proveedor de inversiones para su procesamiento final. Se enviará un segundo correo electrónico de confirmación una vez que toda la información haya sido aprobada y enviada a su proveedor de inversiones. Comuníquese directamente con su compañía financiera con respecto al estado de su solicitud.
Formularios de transacción y enlaces
Opción #2 - Formularios imprimibles tradicionales
1) Imprima su Formulario de transacción o Formulario de reducción de salario correspondiente. Utilice este formulario para solicitar la autorización de la TPA para préstamos, distribuciones (incluidas dificultades y emergencias imprevistas), intercambios de contratos, transferencias de plan a plan y reinversiones de entrada/salida de planes. Rellénalo y firma.
2) Obtenga los formularios apropiados de su proveedor de inversiones (compañía financiera que administra su cuenta de jubilación), complételos y fírmelo.
3) Envíe el formulario y todos los documentos relevantes a 403b Partners (el Administrador del Plan 403b/457) para su aprobación.
ENVÍE POR FAX al 770-799-8313 o
Correo electrónico: Employeeplanservice@outlook.com
4) 403b Partners (el administrador del plan) enviará el certificado de aprobación y todos los documentos relevantes al Proveedor de Inversiones. Comuníquese directamente con su compañía financiera con respecto al estado de su solicitud.